Rozprava o apoštolovi Pavlovi sa začína sedem týždňov po ukrižovaní Krista. Medzi chudobnými sa pošepkáva, že prišiel Mesiáš. Autor opisuje pomalé prenikanie kresťanstva pod vedením Pavla, ktorý prinášal nádej všetkým utláčaným národom Rímskej ríše. Opisuje i to obdobie Pavlovho života, keď celú svoju energiu vložil do prenasledovania prívržencov "Nazaretského". Dej sa však dokonale rozvinie až po obrátení Pavla...
